平台概览
近7天新增租户
快捷操作
🔑 API 申请与密钥
📋 日志审计
全站操作与登录安全审计
仪表盘
报表中心
客户增长趋势(近12个月)
销售漏斗
客户分类分布
负责人客户排行(TOP 10)
客户状态分布
合同金额趋势(近12个月)
回款金额趋势(近12个月)
用量与配额
配额使用情况
配额由租户套餐决定,超出后建议升级套餐扩容;如需临时调整请联系平台管理员。
目标业绩
选择月份查看目标达成情况
目标达成明细
业绩排行榜(本月)
线索管理
| 公司名称 | 联系人 | 手机号 | 来源 | 号码状态 | 负责人 | 创建时间 | 操作 |
|---|
新增线索
🔗 Webhook 事件推送
Webhook 配置
当系统发生指定事件时,自动向您的服务器推送 JSON 数据,支持签名验证
📋 推送日志
数据迁移
从其他系统迁移数据
上传CSV后系统自动识别字段,确认即可导入,无需手动整理格式
1
上传文件
2
字段确认
3
确认导入
📁
点击选择 CSV 文件 或 拖拽到此处
支持 .csv / .txt,自动识别 UTF-8 / GBK 编码,系统自动匹配字段
🔍 字段确认
📊 导入确认
默认保护已标无效的记录不被覆盖
查询记录
| 查询人 | 公司/法人 | 手机号 | 类型 | 结果 | 时间 | 操作 |
|---|
🏢 我的公司
公司信息
未认证✅ 企业认证
认证后可提升企业可信度,解锁更多功能
📋 认证说明:未认证企业最多2人注册。认证通过后可增加成员上限,并保护企业名称不被他人注册。
需上传:① 企业营业执照 ② 下载使用说明授权书模版,填写盖章后上传
需上传:① 企业营业执照 ② 下载使用说明授权书模版,填写盖章后上传
📎 点击上传营业执照
支持 JPG/PNG/PDF,最大10MB
支持 JPG/PNG/PDF,最大10MB
📎 点击上传授权书
支持 JPG/PNG/PDF/DOC,最大10MB
支持 JPG/PNG/PDF/DOC,最大10MB
⏳ 认证审核中
您的认证申请已提交,管理员将在1-3个工作日内完成审核
✅ 已通过企业认证
邀请同事加入
把邀请链接发给同事,同事点击链接直接进入注册页面,邀请码自动填充,完成注册后自动加入公司,与你们共享同一份查重/废号数据。
📩 邀请链接
-
邀请码:
-
| ID | 用户名 | 姓名 | 角色 | 加入时间 | 操作 |
|---|
⚙️ 自定义配置中心
以下配置仅对本公司生效,每个租户可独立设置。仅租户管理员可修改。所有分类支持设置颜色和说明。
👥 客户管理
📈 销售管理
📄 合同款项
🔧 系统设置
客户分类
客户标签
跟进方式
客户来源
客户阶段
客户分类
💡 提示:可设置颜色和说明,在客户列表中以彩色标签展示
| 编号 | 名称 | 说明 | 颜色 | 操作 |
|---|
📋
暂无数据,点击右上角「新增」添加
商机阶段
商机类型
任务类型
商机阶段
| 编号 | 名称 | 说明 | 颜色 | 操作 |
|---|
📋
暂无数据
合同状态
款项类型
票据类型
合同状态
| 编号 | 名称 | 说明 | 颜色 | 操作 |
|---|
📋
暂无数据🤝 撞单与赛马机制
天(录入后N天内他人不可见)
🌊 公海自动回收
天未跟进自动回收到公海(0=不自动回收)
📝 客户自定义字段
自定义字段会出现在新增客户与客户详情中
用户管理
新建用户
| ID | 用户名 | 显示名 | 角色 | 归属公司 | 状态 | 插件 | 套餐到期 | 操作 |
|---|
租户管理
审核租户(公司)、控制插件开放、设置付费到期时间。关闭插件后,该租户所有成员在插件端会看到提示无法使用。
| ID | 公司名称 | 邀请码 | 成员 | 状态 | 认证 | 套餐 | 插件 | 到期时间 | 功能权限 | 操作 |
|---|
系统设置
开放注册与审核
新租户默认权限配置
新用户注册后自动套用对应会员等级的默认功能权限,已注册用户不受影响
客户自定义字段
自定义字段会出现在 CRM 新增客户与客户详情中(全局配置,所有租户生效)
📝 协议管理
可视化编辑用户协议、隐私政策、服务条款,修改后前台实时生效
📢 公告管理
发布平台公告,用户登录后自动推送通知
🎫 工单管理
处理用户提交的工单,回复后自动通知提交人
🎫 我的工单
🛒 服务市场
一站式获取移动端、浏览器插件、开放API等增值服务,助力业务增长
✅ 企业认证审核
审核企业认证申请,通过后可调整成员上限并保护企业名称
| 公司名称 | 法人 | 信用代码 | 联系人 | 认证材料 | 申请时间 | 操作 |
|---|
✅
暂无认证申请
🛠️ 服务管理
统一管理服务市场、API开放、浏览器插件等增值服务
管理服务市场中的服务项,控制上架状态和排序
🌐 通用浏览器插件配置
配置通用插件的默认行为,所有租户共用此配置
✅ 审批中心
提交申请、处理待审批事项
💎 会员管理
| 订单号 | 用户 | 公司 | 套餐 | 金额 | 天数 | 状态 | 支付方式 | 支付时间 |
|---|
🎁
手动开通 / 续费套餐
为指定公司或用户直接开通套餐,适用于线下收款、赠送、补偿等场景
💡 提示:开通后会生成一条订单记录,金额为0时标记为赠送。公司套餐会覆盖该公司所有用户,个人套餐仅对指定用户生效。
💳 支付配置
配置支付渠道参数,租户购买套餐时可选择对应支付方式。启用后用户端即可使用。
📋 支付记录
| 订单号 | 用户 | 公司 | 套餐 | 金额 | 支付方式 | 状态 | 支付时间 | 操作 |
|---|
📭
暂无支付记录
💎 我的套餐
查看当前套餐状态、升级续费、管理订单
选择套餐
升级享受更多功能与配额订单记录
| 订单号 | 套餐 | 金额 | 时长 | 状态 | 时间 | 操作 |
|---|
插件更新
🟦 定制版(企业信息查询自动比对)
给指定公司使用:自动读取企业信息查询网站详情页,法人/合伙人自动采集比对、登记、标无效。下载安装后打开企业信息查询页面即可用。
🟦 定制版(企业信息查询自动比对)
如需使用定制版(自动读取企业信息查询网站页面比对,无需手动复制粘贴),请联系管理员 / 客服开通。开通后此板块会自动显示下载入口。
🟩 通用版(粘贴一键比对)
面向所有用户:不采集网页。从各类企业信息查询网站复制公司名、法人或手机号,在插件里粘贴后「一键比对」查重、登记、标无效。点击浏览器右上角插件图标即可使用。
下载对应插件包并重新加载浏览器扩展即可。更新只影响插件功能,后端服务与数据不受影响。
如何安装 / 更新:
- 点击上方对应浏览器的"下载"。
- 解压 zip 到本地文件夹。
- 浏览器打开扩展管理页(Chrome/Edge:
chrome://extensions,Firefox:about:debugging#/runtime/this-firefox)。 - 开启"开发者模式" → 点击"加载已解压的扩展程序" → 选择解压文件夹。
- 配置后端服务地址(本机
http://localhost:3000或外网域名),登录后使用。