🚀快速入门
5分钟快速上手Kedb，从注册到创建第一个客户
三步开始使用
注册账号
访问 登录页，点击"注册"，填写用户名、密码，选择账号类型（个人/企业），30秒完成注册。
导入客户数据
登录后进入"CSV导入"页面，下载模板，填写客户信息后批量导入。支持导入到公海池或客户池。
开始使用
在客户管理中查看和跟进客户，安装浏览器插件在企业信息查询页面一键比对，提升工作效率。
👤账号与注册
了解账号类型、注册流程和基本设置
账号类型
| 类型 | 说明 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 个人用户 | 独立使用，不归属任何公司 | 个人销售、自由职业者 |
| 企业用户 | 创建或加入公司，团队协作 | 企业销售团队、公司客户管理 |
注册流程
- 访问登录页，点击"注册"标签
- 填写用户名、密码、确认密码
- 选择账号类型：个人用户 / 企业用户（创建公司）
- 企业用户需填写公司名称
- 点击"立即注册"，系统自动登录并进入后台
🏢客户管理
客户信息的全生命周期管理，包括新增、编辑、跟进、详情查看
新增客户
- 进入"客户管理"页面
- 点击右上角"+ 新增客户"按钮
- 填写客户信息：公司名称、联系人、手机号、客户分类、标签等
- 省份城市可根据公司名称自动识别，也可手动选择
- 手机号输入时实时检测格式和是否已在库中
- 点击"保存"完成创建
客户详情
在客户列表中点击客户名称，右侧滑出详情面板，包含：
- 基本信息：公司名称、联系人、手机号、省份城市、客户分类、标签等
- 跟进记录：时间线展示所有跟进历史，支持添加新跟进
- 下次跟进：设置下次跟进时间，到期自动提醒
- 联系人：管理客户的多个联系人
- 合同款项：查看该客户的合同和回款记录
客户状态
| 状态 | 说明 | 颜色标识 |
|---|---|---|
| 线索 | 初步获取，尚未跟进 | ● 灰色 |
| 跟进中 | 正在跟进沟通 | ● 蓝色 |
| 已成交 | 已签单成交 | ● 绿色 |
| 无效 | 确认无效，不再跟进 | ● 红色 |
编辑客户
在客户详情面板中点击"编辑"按钮，可修改所有客户字段。修改后自动保存并记录操作日志。
🌊公海池
未分配客户的统一管理池，支持领取、分配、自动回收
什么是公海池
公海池是公司公共的客户资源池，存放未分配给具体负责人的客户。员工可以主动领取公海客户，管理员可以批量分配。超过保护期未跟进的客户会自动回收到公海。
公海操作
- 领取：员工点击"领取"，客户变为自己的客户
- 分配：管理员选择客户，批量分配给指定员工
- 回收：管理员可手动将客户回收到公海
- 筛选：按客户分类、标签、状态等快捷筛选
自动回收规则
管理员可在"自定义配置"中设置公海自动回收规则：
- 设置"N天未跟进自动回收到公海"
- 系统每天自动检查，符合条件的客户自动回收
- 回收操作记录日志，可追溯
保护期设置
客户被领取后进入保护期，保护期内其他员工不能领取该客户。保护期时长可在自定义配置中设置。
📋线索管理
多渠道线索的统一管理和转化
线索来源
| 来源 | 说明 | 自动入库 |
|---|---|---|
| 微信电子名片 | 客户扫码填写名片信息 | ✅ 自动 |
| 活动邀请函 | 客户在线报名活动 | ✅ 自动 |
| 浏览器插件 | 插件比对时新增的客户 | ✅ 自动 |
| API对接 | 第三方系统通过API写入 | ✅ 自动 |
| 手动录入 | 员工手动添加线索 | 手动 |
| CSV导入 | 批量导入线索数据 | 手动 |
线索转化
线索跟进确认有效后，可转化为正式客户：
- 在线索列表中选择目标线索
- 点击"转化为客户"
- 确认客户信息，补充必要字段
- 保存后线索进入客户池，原线索标记为"已转化"
🏇撞单查询
查询客户是否已被其他同事跟进，避免重复跟进和冲突
查询方式
- 按公司名称查询：输入公司名称，模糊匹配
- 按手机号查询：输入手机号，精确匹配
- 按联系人查询：输入联系人姓名
查询结果
查询结果会显示：
- 客户是否已在库中
- 负责人是谁
- 当前跟进状态
- 最近跟进时间和内容
- 是否在保护期内
赛马机制
如果客户已在他人保护期内，系统会提示是否申请共享跟进：
- 开启赛马机制后，多个销售可同时跟进同一客户
- 谁最终成交，业绩归谁
- 所有跟进记录独立保存，互不干扰
- 赛马机制需管理员在自定义配置中开启
📄合同款项
合同、回款、票据的一体化管理
合同管理
- 合同编号自动生成（格式：HT+年月日+序号）
- 关联客户、产品、经销商
- 记录合同金额、签订日期、到期日期
- 支持上传合同附件
- 合同状态：待生效 / 执行中 / 已完成 / 已终止
款项管理
- 款项编号自动生成（格式：HK+年月日+序号）
- 关联合同，记录回款计划
- 支持分期回款，每期独立跟踪
- 到期自动提醒
- 款项状态：待回款 / 部分回款 / 已结清
票据管理
- 票据编号自动生成（格式：FP+年月日+序号）
- 记录开票信息、金额、日期
- 关联合同和款项
- 票据状态：待开票 / 已开票 / 已寄出
🛒服务市场
营销赋能工具集合，让每一个触点都能转化为客户线索
微信电子名片
生成专属电子名片页面，客户扫码后可查看你的信息并填写自己的联系方式，信息自动进入线索池。
- 进入服务市场，选择"微信电子名片"
- 填写个人信息、公司信息
- 系统生成名片页面和二维码
- 分享二维码给客户，客户扫码填写
- 客户信息自动入库，在线索管理中查看
活动邀请函
创建精美的活动邀请函页面，客户在线报名，报名信息自动同步系统。
- 进入服务市场，选择"活动邀请函"
- 填写活动名称、时间、地点、介绍
- 设置报名表单字段
- 生成邀请函页面和链接
- 分享给客户，客户在线报名
- 报名信息自动入库，支持统计和导出
浏览器插件
在各类企业信息查询网站页面直接比对客户数据，不用来回切换系统。详见浏览器插件章节。
开放API
标准RESTful API，对接自有系统、小程序、APP等。详见开放API章节。
🧩浏览器插件
通用版浏览器插件的安装和使用说明
插件特点
- 不采集网页数据，保护隐私，规避平台风险
- 支持Chrome、Edge、Firefox等主流浏览器
- 复制公司名/法人/手机号，粘贴即比对
- 比对结果显示库中已有信息，避免重复跟进
- 可直接标注无效号码，自动入库
安装步骤
下载插件安装包
在服务市场中点击"浏览器插件"，下载通用版插件压缩包。
解压到本地
将下载的压缩包解压到一个固定文件夹（不要删除）。
加载扩展程序
打开浏览器扩展管理页面（Chrome地址栏输入 chrome://extensions），开启"开发者模式"，点击"加载已解压的扩展程序"，选择解压后的文件夹。
登录使用
点击浏览器工具栏的插件图标，登录你的Kedb账号，即可在任意网页使用。
使用方法
- 在企业信息查询网站复制公司名称、法人或手机号
- 点击插件图标，粘贴到对应输入框
- 点击"比对"，系统自动查询库中数据
- 如果已在库中，显示完整信息（负责人、手机号、跟进状态等）
- 如果不在库中，可直接添加到系统
- 确认无效号码，点击"标无效"，自动入库记录
🔌开放API
通过API对接Kedb，实现系统互联互通
API申请流程
- 进入服务市场，选择"开放API"
- 点击"申请API使用"，填写用途、联系人等信息
- 等待管理员审核（通常1-2个工作日）
- 审核通过后，创建API密钥（App Key + App Secret）
- 使用密钥调用API接口
API密钥分级
| 级别 | 创建方式 | 数据范围 | 接口前缀 |
|---|---|---|---|
| 租户级 | 租户申请→管理员审核通过→自动生成 | 只能访问绑定公司的数据 | /api/open/v1/tenant/* |
| 平台级 | 平台管理员手动创建 | 可访问全站数据，跨租户查询 | /api/open/v1/platform/* |
租户级密钥访问平台级接口将返回 403 Forbidden，确保数据安全。
认证方式
所有API请求需在请求头中携带密钥：
X-App-Key: 你的App Key
X-App-Secret: 你的App Secret也支持 Authorization: Bearer <app_key>:<app_secret> 格式。
租户级接口
| 接口 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
/api/open/v1/tenant/customers | GET | 客户列表（分页+关键词搜索） |
/api/open/v1/tenant/pool | GET | 公海列表 |
/api/open/v1/tenant/check | GET | 查重（公司名/手机号） |
/api/open/v1/tenant/logs | GET | 查询记录 |
平台级接口
| 接口 | 方法 | 说明 |
|---|---|---|
/api/open/v1/platform/stats | GET | 全站统计（租户/用户/客户/API调用量） |
/api/open/v1/platform/companies | GET | 租户列表（含成员数） |
/api/open/v1/platform/api-usage | GET | API密钥调用统计 |
安全机制
- 频率限制：默认每分钟100次（平台级1000次），超限返回429
- IP白名单：可配置允许调用的IP，不在白名单返回403
- 调用统计：自动记录调用次数和最后调用时间
- App Secret：只在创建时显示一次，后续无法查看
访问 /api/open/v1/info 可查看完整API文档信息。
⚙️自定义配置
公司管理员可根据业务需求自定义系统配置
可配置项
| 配置分类 | 配置项 | 说明 |
|---|---|---|
| 客户管理 | 客户分类 | 自定义客户分类，支持颜色标识 |
| 客户标签 | 自定义标签，支持颜色，可多选 | |
| 客户来源 | 自定义线索来源渠道 | |
| 销售管理 | 跟进方式 | 自定义跟进方式（电话/拜访/微信等） |
| 公海快捷筛选 | 自定义公海池快捷筛选标签 | |
| 公海设置 | 保护期天数 | 客户领取后的保护期时长 |
| 自动回收天数 | N天未跟进自动回收到公海 | |
| 系统设置 | 是否开放注册 | 控制是否允许新用户注册 |
| 插件使用开关 | 控制公司成员是否可使用插件 |
配置方法
- 公司管理员进入"自定义配置"页面
- 选择配置分类标签页
- 点击"新增"添加配置项，填写名称、选择颜色
- 支持编辑、删除、排序
- 配置即时生效，所有成员同步更新
🔐权限管理
角色权限体系，保障数据安全
用户角色
| 角色 | 权限范围 | 客户数据 |
|---|---|---|
| 平台管理员 | 管理所有租户、系统设置、API审核、创建平台级密钥 | 所有公司数据 |
| 公司负责人(Owner) | 管理公司成员、自定义配置、企业认证、查看全公司数据 | 本公司所有客户 |
| 公司管理员 | 管理客户/公海/成员角色，可查看全公司数据 | 本公司所有客户 |
| 普通员工 | 管理自己的客户、使用插件、导入数据 | 仅自己负责的客户 |
企业认证
企业认证可提升公司可信度，解锁更多高级功能。
- 认证入口：左侧菜单 → 我的公司 → 企业认证
- 认证资料：法人姓名、统一社会信用代码、联系人、联系电话
- 认证流程：提交申请 → 管理员审核 → 审核通过（1-3个工作日）
- 认证状态：未认证（灰）→ 审核中（黄）→ 已认证（绿）
成员角色管理
公司负责人可在「我的公司」页面管理成员角色：
- 点击成员行的「设为管理员」可将普通成员提升为管理员
- 点击「降为成员」可将管理员降为普通成员
- 不能修改自己的角色，不能修改负责人的角色
数据隔离
- 公司间隔离：不同公司的数据完全隔离，互不可见
- 员工间隔离：普通员工只能看到自己的客户，看不到同事的客户
- 管理员可见：公司负责人和管理员可查看全公司所有客户数据
- 操作日志：所有关键操作记录日志，可审计追溯
功能权限控制
平台管理员可对每个公司开通或关闭以下功能（16项分3组）：
| 分组 | 功能项 |
|---|---|
| 核心业务 | 仪表盘、线索管理、公海、客户管理、产品管理、经销商管理 |
| 基础功能 | CSV导入、查询记录、操作日志、我的工单、服务市场、我的套餐 |
| 增值服务 | API开放、浏览器插件、电子名片、邀请函 |
新注册用户默认套用「免费版」权限模板，管理员可在「系统设置 → 新租户默认权限配置」中修改各等级默认权限。
📱移动端
H5移动端，随时随地管理客户
访问方式
在手机浏览器中访问 http://你的域名/m.html，登录后即可使用。支持添加到手机桌面，像APP一样使用。
移动端功能
- 仪表盘：查看关键数据统计
- 客户管理：查看客户列表、客户详情、添加跟进
- 公海池：查看和领取公海客户
- 我的：个人信息、设置、退出登录
❓常见问题
使用过程中常见问题的解答